Toute l'information dont vous pourriez avoir besoin, mise à jour quotidiennement
La liste Contacts affiche tous vos contacts. Pour la visualiser, cliquez sur l’onglet Contacts.
À partir de là, vous verrez par défaut : Tous vos contacts
Vous pouvez filtrer les contacts instantanément d’un clic sur chaque type :
Si vous travaillez régulièrement avec les mêmes clients ou les mêmes fournisseurs, vous pouvez créer des enregistrements de clients et de fournisseurs. Cela vous permet de gagner du temps lors de la saisie de documents des ventes et d'achats, et vous aide à suivre les sommes que l'on vous doit et celles que vous devez.
Pour accélérer la saisie des données, vous pouvez également importer vos contacts.
Remplissez les informations suivantes dans les différentes sections de la fiche :
Affichez et modifiez des informations de contact, y compris le type de contact,
Particulier ou Entreprise, le nom de l'entreprise ou de la personne.
Continuez avec :
La section relative à l’adresse de facturation,
La section sur les informations de communication, Tél, mail, Fax, Site Web
La section sur l’activité et la position géographique
La section sur les informations comptables du contact
La devise utilisée pour ce contact, à choisir dans la liste déroulante
Le compte Tiers si vous souhaitez utiliser le même numéro que votre fiduciaire
Selon l’historique des délais de paiement et de la confiance que vous avez pour ce client, vous pouvez définir ici le plafond maximum que vous accorderez à celui-çi.
Saisissez un chiffre pour le Plafond maximum (ce plafond tient compte de l’encours client)
Saisissez le montant maximum que vous accepterez pour ce client
NOTE: dans tous les cas, ces montants tiendront compte de l’encours client pour le blocage ou non d’une transaction.
Choisissez les conditions de règlement dans le menu local, pour ce contact.
Cliquez sur l’onglet « Contacts »
Choisissez la fiche de votre contact, (qu’il soit un client, fournisseur ou un prospect)
Cliquer sur « Modifier »
Choisissez la condition de règlement depuis la liste déroulante
Enregistrez
Note:
les conditions de règlement sont définies dans les préférences de JB Manager, Rubriques Facturation
Pour configurer les conditions de règlement, allez dans « Mes préférences », puis, vous choisissez « Facturation ».
Dans le menu déroulant des « conditions de règlement » vous cliquez sur « Gérer la liste ».
Une fenêtre popup s’ouvre et vous saisissez la désignation de votre nouvelle condition
(ex : 65 jours après facture), puis, le nombre de jours à l’échéance.
Vente locale,
Vente export
Achat local
Achat import
Vous pouvez supprimer une affectation en cliquant sur la petite croix ou alors supprimer toute la ligne.
Validez pour enregistrer et fermer la fenêtre
Pour appliquer cette nouvelle condition à votre contact, Vous cliquez sur l’onglet « Contacts » et choisissez la fiche de votre contact, qu’il soit un client, fournisseur ou un prospect, vous allez cliquer sur « Modifier » pour ajouter les conditions de règlement qui se trouvent en dessous de la section relative à l’adresse de facturation, vous avez le menu déroulant que vous allez parcourir et choisir une condition.
Pour ajouter un contact associé à un prospect, un client ou un fournisseur,
Cliquez sur l’onglet « Contacts »
Ouvrez la fiche du contact
Notes:
Pour modifier un contact utilisez l’icône modifier (crayon)
Pour supprimer un contact utilisez l’icône supprimer, (poubelle)
Les informations des contacts associés à l’entreprise.. Vous pouvez avoir plusieurs correspondants dans une même entreprise, Directeur Commercial, Financier, Chef de projets etc..
Le total des ventes ou des achats à ce jour. Sous forme de BL, Factures, Devis
La date de la dernière vente ou du dernier achat et du dernier encaissement ou du dernier paiement se trouvant avec l’accès au relevé du contact
Les détails du solde total impayé et du solde en retard du contact.
La date de la dernière facture et les jours de crédit.
Si nécessaire, vous pouvez modifier les détails de l'adresse principale du contact.
Vous pouvez aussi saisir plusieurs adresses (par exemple, vous pouvez souhaiter saisir une ou plusieurs adresses de livraison).Vous pouvez créer plusieurs contacts pour chaque adresse.
Les contacts sont liés à une adresse : si vous supprimez l'adresse, vous supprimez également les contacts qui y sont associés.
Vous ne pouvez pas supprimer la fiche d’un contact si le contact a déjà enregistré une transaction commerciale,
comme un devis, un BL une ou facture.
Si vous travaillez régulièrement avec les mêmes clients ou les mêmes fournisseurs, vous pouvez créer des enregistrements de clients et de fournisseurs.
Cela vous permet de gagner du temps lors de la saisie de documents des ventes et d'achats, et vous aide à suivre les sommes que l'on vous doit et celles que vous devez.
Pour accélérer la saisie des données, vous pouvez également importer vos contacts.
Affichez et modifiez des informations de contact, y compris le type de contact, Particulier ou entreprise, le nom de l'entreprise ou de la personne.
Remplissez :
Pour utiliser JB Manager, gestion commerciale, il vous faut un ingrédient essentiel; ce sont les contacts avec lesquels vous allez travailler.
Bien entendu, vous pouvez saisir chaque fiche de contact manuellement, une à une.
Mais, vous pouvez également importer les clients, les fournisseurs, les prospects en les important dans votre base de données, particulièrement si vous en avez un grand nombre.
Vous avez deux manières d'importation de vos fiche contact :
Rendez vous aux préférences de JB MANAGER (les trois traits en haut à droite)
Choisissez Gestion des données dans la colonne gauche puis « Contacts ».
Avant de procéder à l’importation, vous devez préparer votre fichier Excel qui doit être sous format XLS ou XLSX , (nous mettons à votre disposition un fichier exemple,cliquez sur "générer le modèle d'importation des contacts" pour l’obtenir)
Remplissez ce fichier avec vos propres données.
Notes :
Nous recommandons de préciser en première colonne le « TYPE » qui va déterminer s’il s’agit :
Lorsque vous êtes prêts pour importer, cliquez sur le bouton « Importer » puis montrez à JB Manager le chemin pour accéder à votre fichier en cliquant "joindre un fichier" Il en résulte le placement de vos données.
Mais pas forcément dans le bon ordre !
Il convient maintenant de faire correspondre vos colonnes avec celles de JB Manager, afin que les données soient en corrélation.
Allez dans Contacts.
choisissez Prospect/client ou fournisseur
cliquez sur nouveau
importer une liste,
Vous aurez un exemple de tableau à remplir avec les informations concernant vos contacts
Ici contrairement à la partie précédente vous devez faire un tableau pour chaque type de contact.
Remplissez le tableau puis joignez-le dans JB MANAGER .
Suivez les mêmes étapes de la partie précédente concernant la correspondance des colonnes.
Les listes Factures de ventes (Ventes > Factures) et Avoirs, présentent toutes les factures et tous les avoirs sur ventes que vous avez saisis.
Ces pages vous offrent un aperçu de vos transactions de vente et vous permettent de les gérer.
Par exemple, les deux dernières colonnes de droit, indiquent le montant de la facture TTC et le solde dû par le client.
d'un coup d'oeil vous visualisez si un facture est totalement ou partiellement réglée.
Dans cette liste, vous pouvez :
Vous pouvez filtrer la liste très simplement en cliquant une fois sur le titre de colonne.
(vous obtiendrez ainsi un tri par statut ou date ou client ou commercial etc.)
Vous pouvez également choisir le filtre avancé avec lequel vous pouvez effectuer une recherche multi-critère en renseignant les champs qui vous intéressent.
par contact, numéro ou référence, date, montant, etc.
Pour retourner à la liste par défaut, cliquez sur le bouton Rouge, à droite du filtre.
Vous pouvez utiliser la barre d'outils Action (sur fond gris clair)pour imprimer, exporter, isoler ou supprimer vos factures de ventes et avoir sur ventes .
Ces paramètres sont définis dans les “préférences générales” onglet facturation.
Elles sont utilisées dans les documents des ventes, devis ou facture, dans lesquels vous spécifiez plusieurs paramètres par défaut tel que :
Notes:
Les préférences des documents, d’une façon générale, ventes ou achats, sont paramétrables dans les “préférences générales” de JB Manager.
Accessibles dans le bandeau bleu, à droite, par un clic sur les trois bandes blanches horizontales.
Vous souhaitez créer un accusé de commande client, quatre possibilités s’offrent à vous :
N’oubliez pas de choisir le devis accepté par votre client comme “référence” lorsque vous créez un accusé de commande sans passer par la transformation d’un devis.
Si votre client vous a envoyé un bon de commande signé, joignez le à votre accusé de commande :
Vous pouvez également noter la référence de votre client dans le champ “référence externe” :
Une fois vos options de création de la commande validées, vous pouvez éditer votre document et l’enregistrer.
L’accusé de commandes une fois créé permet de réaliser les actions suivantes :
Une fois le devis accepté, l’accusé de commande est donc un élément central qui vous permet de générer rapidement les autres documents dont vous avez besoin.
Vous souhaitez créer une facture d’acompte, quatre possibilités s’offrent à vous :
La facture d’acompte créée est listée avec les factures standard. Les acomptes suivent la numérotation des factures tout en étant généralement différenciés par un préfixe spécifique. Ceci est modifiable dans les paramètres de JB Manager . Pour en savoir plus, consultez l’article « Numérotation des documents » de la présente aide.
NOTE
L’acompte ne dispose pas d’un mode “brouillon”. Ne créez de facture d’acompte que lorsque le règlement correspondant est entre vos mains. La fenêtre de création d’acompte vous permet par ailleurs de référencer directement le règlement de l’acompte, sans passer par le menu Ventes > Relevés clients.
Pour enregistrer une avance sur commande présenter vous sur la commande en question, cliquez sur "opérations", "ajouter une avance", remplissez les informations demandées, puis Validez .
Vous avez la possibilité de ne livrer ou de ne facturer qu’une partie des produits inclus dans une commande. Pour cela, ouvrez votre commande et cliquez sur le bouton “Livrer” ou sur le bouton “Facturer”.
Une fois l’un des boutons cliqué, une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous permet de sélectionner le produit ainsi que la quantité à livrer . Vous pouvez ensuite confirmer la création du bon de livraison .
NOTE:
Si vous choisissez de transformer une commande en bon de livraison : vous ne pouvez plus créer directement de facture depuis la commande. Rendez-vous dans le(s) bon(s) de livraison émis pour créer la(les) facture(s) correspondante(s). Si vous devez générer un bon de livraison depuis une commande facturée, rendez-vous dans la facture pour émettre le BL.
Lorsque vous décidez d'envoyer une facture par mail dans votre gestion JB manager, vous pouvez maintenant enrichir le texte, sa présentation, ainsi qu'automatiser certaines données relatives à la facture.
Pour cela rendez-vous dans les préférences de JB Manager et choisissez "Facturation"
Apparait alors l'éditeur de texte modifiable par l'utilisateur.
Vous remarquerez que, comme pour la numérotation des documents, vous pouvez insérer des balises qui vont insérer pour vous des données variables, comme la date, le N° de la facture, le montant TTC, etc.
Dans l'exemple ci-dessous, vous trouverez un exemple de texte automatisé:
Dés lors où vous avez saisi votre texte, les balises et l'enrichissement souhaité, la mise en forme sera automatiquement appliquée lors de l'envoi d'une facture par mail. (Voir l'exemple ci-dessous)
Le texte peut-être enrichi avec de "l'italique" ou du "gras" sur les variables par exemple, cela apportera une meilleure visibilité.
L’enregistrement du règlement client se fait dans deux parties .
A- A partir de la facture client, si le client envoie un règlement pour une seule facture comme détaillé ci-dessous:
B- A partir du relevé client
Cette option est particulièrement utile si le client envoie un seul paiement pour plusieurs factures. Vous pouvez ventiler le paiement à plusieurs factures à la fois.
Pour ajouter un règlement, suivez les étapes ci-dessous:
N.B: Si le client a plusieurs factures et vous a demandé de ventiler le règlement sur une facture précise:
Dans le cas de facturation de plusieurs BL, Facturez le premier BL puis cliquez sur " Opérations" dans la facture BROUILLON puis "Inclure un BL", vous aurez la liste de tous les BL non facturés du Client, cochez les BL en question puis Validez.
Un achat est adressé à un fournisseur.
Note :
Les fournisseurs de charge, sont définis par exemple pour assurer le fonctionnement de l'entreprise :
le loyer, l’eau, l’électricité, le téléphone, l’internet, etc. qui sont des charges fonctionnelles
Pour cela, dans JB Manager, vous devez définir un fournisseur comme étant un fournisseur de charge dans sa fiche d’identité.
Pour créer un bon de commande fournisseur, la procédure est similaire à celle que vous utilisez pour les ventes.
Dans l’onglet “fournisseurs”
automatiquement présentés ligne par ligne.
Il ne vous restera plus qu’à spécifier les quantités.
La création d’un bon de réception est simple.
Dans l’éventualité où la marchandise reçue n’est pas conforme aux spécifications initiales où si la marchandise présente des imperfections, due par exemple à un choc, alors un retour marchandise s’impose.
Nous devons considérer deux cas de figures:
Nous pouvons faire une facture d'achat avec deux manière.
Pour supprimer une pièce Fournisseur, ouvrez la facture en question,Cliquez sur Opérations puis Supprimer
Pour enregistrer une charge, présentez vous dans le menu Comptabilité, choisissez la section Charges&immo, puis choisissez le type de charge que vous voulez
Pour accéder a votre liste des facture fournisseurs, il suffit d'aller dans le menu Achat puis cliquez sur Factures.
Une liste de facture apparaitra,
Dans cette liste de facture vous pouvez:
Dans la partie “État des achats” vous aurez une analyse d'achat par fournisseur, vous pouvez filtrer par :
En cliquant sur l'icône “sigma ∑” vous aurez un petit tableau contenant un graphisme qui vous donne une analyse par indicateur ainsi que les totaux .
NOTE: vous pouvez voir toutes ces analyses dans une période précise en la choisissant dans la partie date à droite.
L’enregistrement du règlement fournisseur se fait dans deux parties .
A partir de la facture Fournisseur,si vous envoyé un règlement pour une seule facture comme détaillé ci-dessous:A partir du relevé fournisseur :
Quand vous cliquez sur “Achat” => “relevés fournisseur”, vous aurez la liste de tous vos fournisseurs.
En choisissant un fournisseur, Vous pouvez ajouter un règlement ou une avance en cliquant sur l'icône “ajouter”
Pour ajouter un règlement :
N.B: Si vous avez plusieurs factures a payer et vous voulez ventiler le règlement sur une facture précise:
Le relevé montre toutes les factures impayées (et payées) , les acomptes non pointés à la fin de la période indiquée. En ce qui concerne les factures partiellement réglées, le relevé présente le montant que vous avez réglé et le montant toujours impayé.
Pour ajouter une avance :
Vous souhaitez demander le prix d’un ou plusieurs produits à un fournisseur, trois possibilités s’offrent à vous :
Renseignez les informations liées à la demande de prix : fournisseur, date, projet si nécessaire, référence. Vous pouvez ensuite renseigner les produits qui vous intéressent. Une fois la demande de prix enregistrée, vous pouvez l’envoyer par e-mail ou par courrier en cliquant sur le bouton “Envoyer”. La demande de prix une fois classée comme étant envoyée peut être transformée en devis.
Vous souhaitez passer une commande à destination d’un fournisseur,Créez dons un bon de commande, quatre possibilités s’offrent à vous :
Vous souhaitez créer un bon de réception à destination d’un fournisseur, quatre possibilités s’offrent à vous :
Depuis un bon de réception fournisseur, dans le menu local "Opérations", choisissez l'article "Enregistrez la pièce fournisseur".
Note:
Bien qu'il s'agisse d'une facture émise par votre fournisseur, avec son propre numéro et format de présentation, dans la gestion commerciale, il s'agit d'une "pièce" externe à votre entreprise. Un numéro de pièce incrémenté est alors attribué à cette facture.
Vous pouvez scanner cette facture pour le joindre à la pièce dans la gestion JB Manager.
Vous pouvez consulter une liste de tous vos produits et services depuis la liste Produits & Services. À partir de là, vous pouvez :
Vous pouvez filtrer la liste par Catégorie, Sous catégorie ou marque .
Pour ce faire :
Vous pouvez changer l'ordre dans lequel les produits et services s'affichent. Il vous suffit de cliquer sur la colonne par rapport à laquelle vous voulez effectuer le tri. Par exemple, vous pourriez trier par Coût ou Marge.
Il s’agit d’une catégorisation des produits.
Elle est facultative, mais sachez qu’elle procède activement à l’élaboration des statistiques dans l’analyse des ventes. En conséquence, un manque d’informations entraîne une insuffisance dans la richesse des statistiques. Par défaut JB Manager vous propose les champs suivants : Catégorie, Sous catégorie, et Marque.
Lorsqu’un produit est géré en stock, il est logiquement lié à sa disponibilité effective dans tout document des ventes. En d’autres termes, un produit géré en stock, non disponible, ne peut pas être livré ou facturé.
Pour gérer un produit en stock, il suffit de cocher la case Géré en stock dans la partie gestion du stock du produit, sélectionnez le type de gestion (standard,séries,lots,...) puis définissez le stock alerte .
Stock d’alerte : ce champs vous permet de suivre le stock du produit afin d’éviter la rupture de stock. Vous pouvez entrer ici la valeur de stock qui déclenche une alerte dans la liste des produits.
NOTE:
Vous pouvez décider de décocher l’option “géré en stock” à tout moment mais vous devez noter que dans ce cas :
CUMP = Coût Unitaire Moyen Pondéré
La valeur du stock d’un produit est basée sur le CUMP : c’est la méthode choisie dans JB Manager pour calculer la valeur d’un produit en stock. Le CUMP est recalculé après chaque entrée de nouvelles marchandises.
Lorsqu’il s’agit des stocks de produits finis, le coût unitaire d’entrée sera le coût de production.
Les quantités d’un produit peuvent être exprimées à partir de diverses unités : par exemple un fardeau de bois peut être évalué au nombre de pièces, au mètre linéaire ou encore au M3.
Pour rendre cohérente la gestion des stocks, il faut définir une Unité Principale qui sera l’unité de quantité dans laquelle seront gérés les stocks d’un produit : tous les mouvements d’entrée, de sortie ainsi que la quantité en stock de ce produit sont exprimés dans cette Unité Principale.
Les autres unités sont dites Unités Secondaires et toutes les quantités saisies dans ces Unités Secondaires sont converties par le système dans l’Unité Principale.
Sélectionnez le status de votre produit en cochant le status qui correspond:
Dans JB Manager, on peut, bien entendu, saisir manuellement les fiches pour les produits ou les services que l’on vend.
Cela est envisageable dans les cas de figure suivants:
– La liste de vos produits est courte.
– Vos produits utilisent une nomenclature, c’est à dire qu’un produit est un assemblage d’autres produits ou services.
– Vos produits utilisent des unités ou des conditionnements particuliers, parallèlement avec le module de conversions d’unité.
Dans tous les autres cas vous pouvez, et mieux, nous vous recommandons d’utiliser le module d’importation.
Ce module d’importation se trouve dans les préférences de JB Manager, mais avant il faut préparer le tableau d'importation , pour le générer suivez les étapes ci-dessous:
Maintenant, procédons à l’importation des données :
Lorsque votre liste de produits à importer est prête, vous pouvez passer à l’importation.
Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton importer … et à vérifier que l’importation s’est bien passée.
Notez que vous pouvez utiliser l’importation pour mettre à jour des données comme par exemple le CUMP ou une désignation ou ajouter une description manquante.
1 - Mouvement d'entrées
Dans Produit & Services => Stock & Mouvements =>Mouvements interne=> Nouveau=> Mouvement D'entrée.
Référencez votre mouvement, choisissez la date, le type et le dépôt concerné par ce mouvement, puis validez
Saisissez la référence et sélectionnez-la depuis le menu déroulant.
NB : Si elle ne s'affiche pas dans le menu déroulant, cela signifie que cette référence n'existe pas dans la fiche des produits ou qu'elle n'est pas gérée en stock.
Mentionnez la quantité puis enregistrez en cliquant sur l'icône "disquette"
Cliquez sur "Valider le bon d'entrée" .
2- Mouvement de sortie.
C'est la même procédure que le paragraphe précédent, à la différence que vous allez choisir le mouvement de sortie dans 'Nouveau', puis suivre les mêmes étapes que nous avons citées avant.
3- Transfert de dépôt à dépôt
Dans "Nouveau" sélectionnez l'option "Transfert de dépôt à dépôt"
Référenciez votre transfert, mentionnez la date puis Sélectionnez les dépôts source et destination pour le transfert. Assurez-vous que les deux dépôts sont configurés et actifs dans le système puis validez .
Choisissez les produits que vous souhaitez transférer d'un dépôt à l'autre, indiquez les quantités des produits. Vous pouvez également ajouter des commentaires ou des notes supplémentaires si nécessaire dans "observations" puis cliquez sur l'icone "disquette".
Une fois que vous avez vérifié toutes les informations, validez le transfert.
Le système mettra à jour les niveaux de stock des dépôts concernés en conséquence.
4- Inventaire
Dans "Nouveau" sélectionnez l'option "Inventaire"Une fois que vous avez vérifié toutes les informations, validez l'inventaire.
Le système mettra à jour le niveau de stock du dépôt concerné en conséquence.
2- Importation d'un fichier
Préparez votre fichier d'inventaire ,assurez-vous que votre fichier est au format CSV ou XLS, Le modèle est très simple et doit contenir 5 colonnes : Référence - Désignation - CUMP HT (Coût Unitaire Moyen Pondéré) - CUMP comptable HT - Quantité - Code dépôt , ou vous pouvez télécharger le modèle d'importation.
Joignez votre fichier préparé puis Validez.
Après la vérification des lignes importées validez votre Inventaire , le système mettra à jour le niveau de stock du dépôt concerné.
NB : Veuillez noter que la validation des mouvements de stocks est irréversible. Veuillez vous assurer que toutes les informations sont correctes avant de procéder à la validation.
En saisissant tous les achats de votre entreprise, vous disposez à tout moment de statistiques précises sur vos dépenses.
Les dépenses en entreprise peuvent être classées sous deux catégories principales :
Pour saisir une dépense :
1- Cliquez sur « Comptabilité » puis « Nouveau ».
2- Choisissez « Nouvelle dépense »
a- Remplissez les informations suivantes :
• Référence
• Libellé
• Description
b- Choisissez dans les menus déroulants :
• Type
• N° dossier
• Prestataire
• Projet
• Indicateur
c- Entrez la date, le mois de valeur et la date d’échéance
Dans la partie « Ventilation de la dépense », choisissez le compte qui correspond à votre dépense, ajoutez un libellé et le montant HT.
Si la TVA est différente de 20%, cliquez sur le menu déroulant pour en choisir une autre puis cliquez sur « Ajouter » pour enregistrer votre ligne.
Analysez vos ventes en détail : quels produits ont été vendus, en quelle quantité, à quels clients, dans quelle région, par quel commercial, pour quel CA ? Comparez vos ventes avec l'année précédente pour visualiser l'évolution de votre activité et identifier vos points forts et vos faiblesses. Visualisez à l’aide de l’analyse des marges les bénéfices par produit ou par catégories de produits. Une synthèse commerciale résume le CA probable qui correspond aux affaires de vos commerciaux. Vous pouvez exploiter directement vos résultats ou les exporter pour faire des rapports personnalisés sur Excel ou les agréger sur votre outil d’analyse ou de BI préféré.
Pour analyser le chiffre d'affaire rendez-vous dans le module Analyse, sélectionnez l'exercice à analyser, choisissez votre indicateur d'analyse, puis vous aurez toutes les informations concernant l'analyse
Avec JB Manager, Vous pouvez analyser vos vente selon plusieurs indicateurs .
En cliquant sur Analyse de vente dans le module Analyse, vous aurez une page qui contient des diagrammes.
Le 1er diagramme analyse le CA par rapport à celui de l'année dernière.
Le 2ème diagramme vous montre la fréquence moyenne des vente.
En bas, vous avez des diagrammes ronds qui vous donnent une analyse selon :
Sélectionnez l'indicateur que vous voulez analyser dans le menu déroulant Choisir un Indicateur.
Pour connaitre vos meilleurs clients,avec qui vous avez fait un bon chiffre d'affaire, avec qui vous avez eu une bonne marge :
Vous pouvez faire une analyse des marges selon plusieurs indicateurs, pour se faire, placez vous dans Analyse de marges dans le module Analyse, puis choisissez un indicateur d'analyse dans le menu déroulant Choisir un indicateur.
NB: Vous pouvez ajouter d'autres indicateurs en cliquant sur Ajouter un Indicateur Dans le menu déroulant Choisir un Indicateur.
Dans Analyse des charges, vous pouvez analyser vos Achats et dépenses , selon un diagramme qui vous représente vos Achats et dépenses de l'année en cours,
Cliquez sur Achat ou Dépenses pour avoir l'analyse de chacune, cliquez sur Toutes pour avoir une analyse regroupée.
Vous pouvez filtrer par compte comptable en cliquant sur le menu déroulant Filtrer par Compte
Vous pouvez précisez une durée d'analyse à partir du menu déroulant Date .
Dans l'analyse commerciale, vous avez le détail de réalisation de chaque commerciale, combien de devis il a émis, combien il a confirmé, combien de factures émises et combien de règlements reçus .
Dans la mème rubrique vous avez accès a la synthèse des affaires , là ou vous pouvez voir plus de détails par rapport à chaque commerciale, pour toute l'année .
À partir de la page Mes Préférences, vous pouvez activer ou désactiver des fonctionnalités, gérer les paramètres de vos modules, gérer les accès de vos utilisateurs et bien plus de fonctionnalités citées ci-dessous :
Cette rubrique regroupe les différentes informations sur votre profil et sur vos paramètres de connexion, c'est à partir de là ou vous pouvez changer n'importe quelle informations et spécialement votre mot de passe si vous le désirez, en cliquant sur Modifier sur la ligne du mot de passe, deux colonnes du nouveau mot de passe s'afficheront, remplissez les et cliquez sur Appliquer.
Cette rubrique regroupe les différentes informations sur votre entreprise ou activité professionnelle, Vous pouvez changer l'adresse et certaines informations à cet endroit. C'est ce qui apparaît sur vos factures de vente.
Vous devez aussi indiquer vos cordonnées :
Cette section vous montre le modèle utilisé et qui est disponible. Reportez-vous au schéma de prévisualisation pour afficher les blocs d'informations souhaités dans vos documents imprimés.
Vous allez sélectionner un modèle dans le menu déroulant :
Dans ce modèle, vous allez trouver une suite de blocs à remplir selon vos besoins :
Vous cliquez sur « Appliquer » pour sauvegarder vos informations.
NOTE:
À côté de chaque bloc, il y a une case à cocher « Masquer » qui vous permet de masquer le bloc que vous ne voulez pas voir sur vos documents imprimés.
Cette option permet de décaler une impression au sein d'une page afin que sa présentation soit correcte.
En détails :
Gauche (mm) : Saisissez la largeur de la marge qui sera appliquée dans la bordure gauche.
Droite (mm) : Saisissez la largeur de la marge qui sera appliquée dans la bordure droite.
Dans ce modèle, vous allez faire ce qui suit :
Télécharger votre papier en tête tout en respectant les dimensions indiquées qui sont ( L x H x R) : 800px ; 1120px ; 72dpi.
Remplir la zone de texte 1 si nécessaire.
Remplir la zone de texte 2 par des mentions légales complémentaires ou autres si nécessaire.
Définir la zone à imprimer en modifiant les marges pour éviter l'impression d’information sur les zones réservées de votre papier en-tête.
La désignation qui sera saisie dans chaque champ indique le libellé de la colonne qui sera repris dans vos documents. Les paramètres disponibles sont comme suit :
NOTE
À côté de chaque champ, il y a une case à cocher « Masquer » qui vous permet de masquer la désignation que vous ne voulez pas voir sur vos documents.
Sélectionnez les paramètres de base pour le document que vous souhaitez imprimer en cochant les cases. Les options affichées sont comme suit :
A partir de cette rubrique vous pouvez paramétrer et modifier :
Sélectionner un moyen de paiement dans le menu déroulant Moyen de Paiement
Paramétrer les options d'édition de vos document achat/vente à partir de cette rubrique :
Dans cette rubrique vous pouvez:
Quand vous envoyez par e-mail des documents PDF, comme des factures ou des avoirs, à vos clients, vous recevez une copie de l’e-mail si l’option M’envoyer une copie est cocher lors de l'envoi .
Ici vous pouvez rajouter plusieurs e-mails si vous voulez qu'ils soient en copie.
N'oubliez pas de mettre une ";" entre les e-mails.
Un numéro définitif est généralement attribué à chaque document créé. Les factures sont quand à elles toujours crées en mode “brouillon” et doivent être confirmées pour qu’un numéro définitif leur soit attribué.
Définissez de manière précise la numérotation de chacun de vos documents.
Utilisez la codification disponible pour modifier la numérotation de vos documents de ventes et d'achat.
Les listes des documents des ventes et des achats sont par défaut filtrées par année d'exercice.
Vous pouvez néanmoins afficher dans l'année en cours les documents non-soldés des années précédentes.
Notez que les documents des exercices clôturés depuis le menu «comptabilité» sont considérés comme soldés / archivés.
Cochez la case Si vous voulez afficher uniquement les documents de l'année en cours .
Cochez la case si vous voulez afficher les documents en cours des années antérieures, puis,cochez la case des document à afficher.
NOTE : N'oubliez pas de choisir une couleur pour distinguer les document de l'année en cour avec ceux de l'année précédente .
Il arrive que des clients nous appellent pour nous signaler qu’un bon de commande ou une facture brouillon ou un devis ont disparu de leur base de données.
Comme il est pratique de désigner un coupable, nous vous donnons la possibilité de visualiser ce qui s’est réellement passé et qui en est responsable.
Cette fonctionnalité est accessible à tous les utilisateurs du compte.
L’administrateur peut donner l’accès ou le masquer, comme il le souhaite.
Les informations sont en lecture seule. Il n’y a aucune possibilité d’effacement des données.
Pour Trouver un document perdu, suivez les étapes ci-dessous:
Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs et gérer leur droits d’accès en suivant les étapes ci-dessous:
En tant que super-administrateur, à coté de chaque collaborateurs vous avez "un crayon"et "une cadenas"
C'est à partir de cette rubrique que vous importez ou exportez vos données,contacts, produits, documents clients, documents fournisseur et règlements .
Avant de procéder a l'importation,suivez les étapes ci-dessous:
Notes : Nous recommandons de préciser en première colonne le « TYPE » qui va déterminer s’il s’agit :
Lorsque vous êtes prêts pour importer, cliquez sur le bouton « Importer » puis montrez à JB Manager le chemin pour accéder à votre fichier en cliquant "joindre un fichier" .
Il convient maintenant de faire correspondre vos colonnes avec celles de JB Manager, afin que les données soient en corrélation.
Cliquez sur Importer et votre liste de contacts est bien dans JB Manager.
Choisissez les données à exporter dans la rubrique Gestion des données, puis cliquez sur Exporter.
Vous aurez un fichier Excel qui regroupe les données demandées .
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