Gagnez en efficacité commerciale

Si une "Affaire" s'étend dans le temps, et que vous pensez que vous devez conserver et suivre cette transaction, alors vous pouvez transformer cette Affaire en Projet très facilement en un clic.
Cependant, à l'inverse, vous ne pourrez pas transformer un "Projet" en "Affaire"

Le projet est plus complet qu'une affaire par exemple dans un projet :
Il n'y a pas de limite de temps pour exécuter un Projet
Tous les documents liés au Projet sont regroupés
Le Projet comprend une analyse financière des dépenses et des recettes.
L'avancement du projet est appréciable via un graphe.

Si vous gérez plusieurs commerciaux, vous pouvez attribuer un client donné à un commercial.
De fait, chaque commercial est en charge des clients qui lui sont attribués. Les documents des ventes sont également liés à chaque commercial.

Le responsable commerciale peut consulter l'état des Affaires d'une façon globale en ayant une appréciation du chiffre d'affaire réalisable dans le mois. La consultation est disponible également par commercial.

Chaque commercial reçoit une alerte personnalisée dans le calendrier, sur la page d'accueil de son compte.
De plus, les événements créés dans le module « Suivi » peuvent être synchronisés avec Google Calendar. Pour cela vous devez disposer d’un compte gratuit Google.
La synchronisation s’effectue de JB Manager vers Google Calendar (non l’inverse)
Cliquez sur le bouton Google Calendar pour lancer le jumelage JB Manager avec votre compte Google.