Organisation & Gestion des utilisateurs avec JB Manager

JB Manager propose 7 rôles prédéfinis pour structurer votre organisation. Le Propriétaire dispose d'un accès total et du paramétrage global. L'Administrateur gère les modules, crée les utilisateurs et supervise les validations. Le Commercial s'occupe de la gestion clients, devis et commandes. Le Magasinier contrôle le stock et les mouvements. Le Comptable gère la facturation et les finances. Le Caissier POV assure les opérations point de vente. Enfin, le Collaborateur bénéficie d'un accès opérationnel limité selon ses besoins.
Chaque employé est affecté à un rôle précis avec des droits adaptés à sa fonction pour une sécurité maximale.

L'Administrateur supervise l'exploitation quotidienne de l'entreprise. Il a un accès complet aux contacts. Pour les ventes, il dispose d'un accès complet sauf pour la suppression des factures confirmées. En ce qui concerne les achats, il peut effectuer les validations de niveau 1. L'accès aux produits et stock est complet. Il peut consulter les analyses en lecture et accéder à la comptabilité en lecture avec une écriture limitée. L'administrateur a également accès aux workflows et peut créer de nouveaux utilisateurs.
Ce rôle assure le bon fonctionnement opérationnel de l'entreprise au quotidien.

Le Magasinier assure le contrôle physique du stock sans avoir accès aux informations financières. Il gère le stock et les mouvements en lecture et écriture. Il peut consulter les dépôts en lecture et créer des bons d'entrée, de sortie et de transfert. L'accès aux prix de revient et aux marges lui est interdit pour garantir la confidentialité des données financières.
Pour les ventes, il peut préparer les commandes clients en cours avec un accès en lecture, écriture et validation. Du côté des achats, il gère les bons de réception en lecture et écriture. Ce rôle garantit un contrôle efficace du stock tout en préservant la confidentialité des informations financières.

Le Collaborateur assure l'exécution opérationnelle quotidienne dans son périmètre défini. Il peut lire et écrire dans les contacts pour les leads et clients, sans suppression globale. Pour les ventes, il gère les documents en lecture et écriture mais ne peut pas modifier les factures confirmées. Il accède aux relevés clients sans pouvoir supprimer les paiements et consulte les états des ventes selon ses autorisations.
Du côté des achats, il gère les documents en lecture et écriture, accède aux dossiers d'importation et peut calculer les prix de revient. Il consulte les relevés fournisseurs sans suppression des paiements et dispose d'un accès au profil Responsable Outillage. Pour les produits et le stock, il gère le catalogue en lecture et écriture mais ne peut pas modifier les prix de vente. Il effectue les opérations de stock comme les inventaires, sorties, entrées et transferts, et gère les dépôts.
En comptabilité, il dispose d'un accès limité en lecture et écriture aux journaux et à la trésorerie. Il peut effectuer une consultation complète et accéder aux paramètres en lecture. Son accès est limité selon son service et il n'a pas accès à l'analyse stratégique ni aux marges. Il ne peut consulter que les documents liés à ses projets.

JB Manager propose des fonctionnalités avancées pour optimiser votre gestion commerciale. Le partage de portefeuille clients permet une collaboration efficace entre commerciaux. Le partage de données clients facilite le travail d'équipe. La qualification automatique des leads améliore le suivi commercial. Le blocage des prix après accusé de commande garantit la fiabilité des engagements commerciaux.
La création automatique de documents depuis les devis accélère le processus de vente. La gestion des plafonds clients avec alertes prévient les dépassements. Le calcul automatique de la marge et du point mort permet un pilotage financier en temps réel. Ces fonctionnalités permettent d'optimiser le processus commercial tout en gardant le contrôle financier.

Pour une protection optimale de vos données sensibles, nous recommandons plusieurs paramètres de sécurité. Bloquez la modification des dates sur les documents pour garantir la traçabilité. Empêchez la modification des factures confirmées pour préserver l'intégrité comptable. Bloquez les produits non référencés pour éviter les erreurs de saisie.
Désactivez l'affichage du prix de revient sur les mouvements pour protéger vos marges. Masquez les marges aux commerciaux pour préserver la confidentialité des informations financières. Désactivez l'export global sauf pour la direction pour contrôler la diffusion des données. Restreignez l'accès aux préférences pour les collaborateurs afin de protéger la configuration du système.
Ces paramètres garantissent que les informations critiques restent protégées et accessibles uniquement aux personnes autorisées.